刘晓鸾 赵凌云 河北经贸大学
摩洛哥位于非洲西北部，素有“北非花园”之称，与欧洲隔地中海相望，信仰伊斯兰教，不喝酒、饮茶之风盛行。公元17世纪，茶叶由丝绸之路穿越阿拉伯世界自中国引进；目前，摩洛哥已是世界第一大绿茶进口国，同时也为我国茶叶出口的第一大市场。据统计，近年我国约1/4绿茶出口到摩洛哥，其从中国进口的茶叶，基本也占该国从世界进口茶叶量的95%以上。作为我国茶叶出口的“晴雨表”，做好对摩洛哥茶叶市场需求的调研与预警分析，对扩大我国茶叶出口及保障广大茶农利益，具有至关重要的影响。随着摩洛哥经济及消费水平的提高，以及其市场潜力空间进一步发掘。近几年摩洛哥进口茶叶的外贸政策，尤其是针对茶叶中农药残留壁垒政策等变化，已明确发出了预警信息，应引起我国高度关注。
一、中国茶叶对摩洛哥出口贸易状况
20世纪初叶，摩洛哥开始与我国进行绿茶贸易，至20世纪70年代，中国大陆成为摩洛哥主要绿茶供应者。自1995以来，我国对摩洛哥茶叶出口迅猛增加，2010年首次突破6万吨，2011年创历史新高达6.36万吨，超越美、英、日，成为中国茶叶出口第一大市场，占中国茶叶出口量的比重由1995年的9.7%，提升至2011年近20%；此后由于各种原因，2012年回落至5.58万吨，2013年又恢复到6.12万吨。据中国海关最新统计，2014年我国出口摩洛哥茶叶5.8996万吨，金额2.115亿美元，占我国出口总量30.15万吨的19.57%（表1）。近十年来，我国输摩茶叶九成来自浙江，基本保持在90%以上，其中绍兴市占据半壁江山。
我国输摩茶叶品种，以绿茶为主，花茶、红茶及半发酵茶类为辅。绿茶分两种包装形式：09021090（≤3千克）和09022090（>3千克）。其中09021090为主要形式，有珠茶和眉茶等。摩洛哥人偏爱中国绿茶，血液里都有中国绿茶的成分，是中国绿茶的最大贸易伙伴。红茶对摩洛哥出口量不大，1997年最高峰时为3326.5多吨，其后波动而萎缩；花茶出口量1998年达725.3吨，此后不断回落，近年才有所恢复；普洱、乌龙等特种茶，也有零星出口，但年份很不稳定。中国海关统计，2014年我国出口摩洛哥茶叶中，绿茶为5.85万吨，花茶450.2吨，红茶及半发酵茶类10.2吨左右。
我国出口摩洛哥的茶叶价格，也一直呈上升态势，尤其2010年以来，因茶叶生产成本大幅提高，我国茶叶出口“量价齐升”，摩洛哥进口商和消费者也逐渐接受。中国农业大学许咏梅博士采用近似线性需求系统模型（LA-AIDS），对中国茶叶在摩洛哥的市场价格及需求弹性进行分析，认为中国出口茶价与摩洛哥进口均价几乎重合，居市场垄断地位。中国茶叶的价格变化对需求影响很小，主要是摩洛哥人对中国绿茶的偏好，刚性依赖所致。当然还有另一个原因，就是中国出口摩洛哥的茶叶价格总体水平依然偏低，低于我国茶叶出口的均价，如2014年，我国茶叶出口世界均价为4.22美元/千克，而出口摩洛哥均价仅3.58美元/千克；同时，也更低于印度和斯里兰卡等茶叶生产国的出口价，因而在摩洛哥市场仍具较强的竞争力。
二、摩洛哥茶叶市场格局及潜力空间
摩洛哥人十七世纪开始饮茶，而本国产茶极少，主要依赖进口，茶叶进口来源地趋于多元，先后有47个国家的茶叶进入摩国，但大部分如昙花一现，匆匆而过，惟有中国一枝独秀；现摩洛哥茶叶进口来源地有27个，中国成为其第一大来源地，市场份额从1995年的91.1%扩大到2013年的99.9%（表2），从斯里兰卡和法国有少量进口。摩洛哥红茶进口市场集中度则明显下降，埃及居首位，约占30%份额，印度恢复性增长至15%，斯里兰卡波动较大，在10%左右，中国也占据一席之地，英国和印尼茶叶已退出摩洛哥市场。
摩洛哥对进口茶叶原来实行的是国家专营制度，进入市场经济后，大批中小私商崛起，先后出现300多个茶叶私商品牌，位居排前的十大进口商，如MIDO和MOSTAFA等，占据了85%以上的市场份额。摩洛哥茶叶流通格局基本保持稳定，近十年来，摩洛哥茶叶进口规模不断扩大，2004-2013年，茶叶进口量增长1.3倍，进口额增长近2.5倍；其进口茶叶中97%以上是绿茶，缘由是摩洛哥人饮食油腻，缺乏蔬菜，饮绿茶可消食去腻，以弥补维生素等不足。红茶及半发酵类，虽进口较少，但近几年增势明显，市场地位值得关注。
近十余年来，由于摩洛哥采取宏观调整政策，经济持续稳定增长，2013年摩洛哥人均GDP超3240美元，在非洲属相对富裕国家，人口增长也较快。随着民众生活水平提高，茶叶消费水平也不断提升，该国上自国王，下至平民百姓，饮茶之风盛行，据统计，2013年摩洛哥人口达3322万，年人均消费茶叶1.76kg，超我国2倍多，人均消费量居世界之首，许多家庭的大部分收入用于饮茶，与糖和面包一起，为生活必需品。尽管我国为摩洛哥绿茶最大出口国，对摩洛哥的茶叶出口仍存一定的市场潜力空间，具体分析如下：
（一）中高端产品空间
摩洛哥茶文化较中国并不逊色，茶具做工精美，镀银铜器或锡器普遍使用，“三道茶”茶仪和“绿茶文学”盛行。中国茶叶主导摩洛哥市场是以价格取胜，低于全国平均出口价位，相比欧美发达国家，出口差价更显著（表3）。我国绿茶以春茶为佳，而出口摩洛哥普遍选用秋茶，基本属原料性的初级产品，摩国消费的大都为低端茶叶，而我国上万家茶厂抵不上一个立顿，茶企利润较低。
为扩大对摩贸易，应适当提高茶叶质量等级，增加中高档品种，无论珠茶还是眉茶，均应从改进外形和香味下功夫，恢复我国绿茶形态美观、香高味浓的传统风格，从生产、收购、加工到整个流通过程，层层把关。在传统茶叶市场中，定位中高端阶层，适应摩洛哥经济及消费发展的需求，以扩大规模，当然茶叶价格，主要是品质差价，要与国际市场相衔接，随行就市，避免被竞争者利用，挤入我传统市场。
（二）多元化市场空间
摩洛哥茶市消费较单一，主要以绿茶为主，而我国茶叶种类丰富，绿红青黑白花等十大名茶，各具特色。但出口摩洛哥，多为散装原料茶或“贴牌”生产，缺少自主品牌，如国茶西湖龙井，在国际市场几乎无人知晓，商务部出口名牌茶“骆驼”牌，均难与国际大牌抗衡。应通过中国茶文化发掘利用，在摩开展系列宣传活动，可采取茶博馆、涉茶文化旅游、涉茶会展、涉茶科教及图书传媒等，类如2014年“斗品团香——中摩茶文化交流展”，宣传各茶类品牌，引导培养对中国茶的情趣爱好，开拓多元化市场空间。
摩洛哥中老年人对我绿茶有较深嗜好，而青年人则易于接受新兴事物。通过宣传，在国家支持下，整合传统“十大名茶”资源，如西湖龙井、碧螺春、君山银针、六安瓜片、黄山毛峰、信阳毛尖、祁门红茶、福建铁观音和武夷岩茶等；还可研发附加值高的新品种茶，浙江以小叶种茶树为资源，独创小叶乌龙茶，以及从广西引进甜茶品种，培育加工出口甜茶；同时，还有茉莉珠茶、白茶、高档袋泡茶、保健茶等新产品出口，深受国外消费者青睐，也无妨在摩洛哥大胆推荐，以发掘青年消费需求潜力。
（三）深加工产业空间
由于受深加工能力制约，我国茶叶技术含量与附加值低，出口仍处于“量大价低”的局面。以茶叶大省浙江为例，每年出口大宗茶占全省产量70%以上，产值却仅占20%，如出口摩洛哥市场，每公斤茶叶只有3美元多，约合人民币20元左右；再加上受原料、包装材料、劳动力和海运费上涨以及人民币升值等因素影响，茶叶成本越来越高，出口数量虽不断增长，而企业利润空间却越来越小，行业毛利率只有3%，导致部分优质茶园夏秋茶甚至春茶，未能有效开发利用。
应充分利用我国茶叶资源优势，积极开发高技术含量的深加工产品，如浙江东方茶业科技有限公司，在茶叶提取物生产研发方面，目前在国内规模最大，科技装备最好，主要生产速溶茶、茶多酚、茶浓缩汁等深加工产品，附加值提高几倍甚至十几倍，销往欧美和日本等国，也可销往摩洛哥，另可利用夏秋茶，提取加工茶饮料、茶食品、茶保健品、茶日化等终端产品，通过深加工转型升级，提升我国茶叶含金量，拉长产业链，扩展对摩洛哥等新兴潜力市场。
（四）拍卖交易模式空间
我国茶叶出口大都以一般贸易为主，采用传统“一对一”交易模式，难以实现市场有效对接，并引发无序竞争和低价竞销，极大制约出口和茶企利润空间。而在国际茶叶市场，拍卖交易是通行方式，供需双方直接见面，看样竟购，公平公正透明。主要茶叶生产国，如印度70%、斯里兰卡95%、坦桑尼亚50%的茶叶出口均采用这种方式。
2012年，我国于杭州成立了“中国茶叶拍卖交易服务公司”，目前尚处探索起步阶段，在茶叶标准和制度保障方面还有待改进。政府应扶持引导，运用现代网络技术，互联共享，搭建中国国际茶叶拍卖网络平台，吸引摩洛哥众多采购商参加，下单交易；同时要提高拍卖效果，扩大我国出口茶叶的市场利润空间。
三、中国对摩洛哥茶叶出口的预警分析和对策
我国茶叶之所以在摩洛哥畅销，一方面是价格低廉，更重要是摩茶叶进口门槛较低，除必要检验检疫外，没有其他任何壁垒存在，导致输摩洛哥（包括非洲和中亚）茶叶质量较差，农残问题较多，加上企业普通选用秋茶，病虫害猖獗，农药难以避免。2004年，摩洛哥检测中国茶叶，氰戊菊酯残留量达0.25-0.7PPM/KG，远超欧盟0.05PPM标准，摩政府致函我使馆经商参处，决定“对茶叶等商品进行农药残留量检测。”鉴于摩方尚未制定国家标准，如执行欧盟标准将严重影响中摩绿茶贸易，故暂参照日本标准1PPM进行。
然而，这显然并未引起我国的太多警醒，时至2009年，中科院陈宗懋院士赴摩洛哥考察，有感中国出口珠茶质量太差，时有掺假和劣质茶出现，并引用我国驻摩大使的话说：“要讲诚信，不能赚昧心的钱！”
摩洛哥与欧盟隔地中海相望，经济休戚相关。2012年是摩洛哥加入欧盟后第五年，按该国承诺，食品安全过渡期结束后，将执行欧盟标准。为制定本国茶叶农药残留标准，摩洛哥召集国内主要茶叶进口商及口岸检验机构，了解近年茶叶进口问题和质量安全情况，其后加大了进口茶叶的农药普查力度，尤其是针对中国。其检测内容包括氰戊菊酯、吡虫啉、啶虫脒、三唑磷等14项，关注农药残留标准与欧盟相似，导致2012年我国输摩洛哥茶叶往往因口岸查验无法及时通关，正常贸易秩序受影响，出口量大幅下降；2014年，又一次的警钟敲响，我国浙江有三批出口摩洛哥绿茶，遭遇退货，均是去年下半年出口，货值共计67.2万美元，主要原因之一，便是部分农药残留指标超出欧盟限量标准。此外，摩洛哥的茶叶关税高，并拟实行7%消费税，这对中国茶叶出口企业更是雪上加霜，致使2014年对摩茶叶出口数量又一次下降。
摩洛哥当前执行欧盟标准虽尚有顾虑，但必定会逐步推进并全盘实施，这将对我国茶叶出口产生根本性影响。回顾近三百年来，我远洋绿茶几易主顾：最初荷兰，达三十年之久；后转英国，历经百年；十八世纪后期，又改销美国；1890年始，俄国一跃为最大主顾；本世纪三十年代，摩洛哥成我最大市场。如何克服茶叶农残壁垒，维护并巩固市场，需政府和茶企高度重视。
第一，提高出口茶叶质量，营造绿色生产意识。加强茶叶生产的源头管理，严格农药使用准入监管制度。2014年新版国标《食品中农药最大残留限量》实施，称为中国“史上最严的法律文本”，应以此为契机，建立一套严格的茶叶农残管控制度，进一步推行专业化的统防统治，实施物理和生物防治相结合；推行茶园GAP认证，大力发展有机茶生产，逐步过渡到茶园的有机认证；同时健全茶叶收购、储存、运输和生产加工等环节的生态、绿色监管，鼓励茶企购置更灵敏高端的先进检测设备，自检自控，中央和省级财政应给予一定比例的补助。另外，应改变传统的分散作坊式生产，走产业化发展之路，采用先进的生产工艺设备，向深加工和精加工方向转型升级；提高加工现代化和机械化水平，实现大宗茶加工低碳化、连续化和规模化，推进茶企标准化建设，营造绿色生产意识。
第二，建立对外贸易预警平台，应对茶叶农残壁垒。我国政府相关部门，应设立对外贸易预警平台，关注摩洛哥官方后续政策动向，及时传递最新预警信息；加强中摩政府合作，在其茶叶标准法规制订中，进行交流和沟通，收集并研究农药基础数据，建立农药危害评估的实验数据库，指导茶企使用绿色环保农药，应对将来出台的农残标准。2010年，浙江省在全国第一个成立茶叶外贸预警点，由中国贸促会浙江调解中心和浙江国际茶叶商会合作成立，并发挥了应有作用。如2011年11月，美国拟对进口茶叶检测中，禁用农药硫丹；浙江预警点联合英国和印度茶叶协会，向美国提出暂缓实施的异议和建议，最终于2013年4月，获美国回函同意暂缓实施，此举扭转中国茶叶外贸中的迁就退让局面，维护了行业和茶企正当利益。对扩大和稳定摩洛哥出口市场，如何制定茶叶中农残标准，也可起到借鉴和示范作用。
第三，实施“走出去”战略，采取灵活贸易方式。我国许多茶企没有进出口经营权，应尽可能避免对出口贸易公司的过度依赖，或是实施“走出去”战略，外建生产基地，开拓销售市场；亦可尝试引进对接的摩洛哥茶企，与我国的茶叶基地联姻，形成海外茶叶公司+国内茶叶基地的生产经营模式；或利用国内产地资源优势，加上海外消费市场的影响，新创或沿用摩方品牌，实现合作共赢。此外由于种种原因，中国合理的市场经济地位一直未能得到国际的应有认可，如2012年，欧盟对进口茶叶中的农药硫丹残留，再次提高限量标准，致使我国浙江的红茶出口，当年大幅下降，然而同样品质的红茶，如果先出口印度，再转口而至欧盟，结果被退回或扣押的比例却显著降低。因此，我国茶企要根据市场实际，采取灵活贸易方式，必要时通过第三国转口，避免无谓的风险损失。
摩洛哥是我国茶叶出口的最大市场，更是我国茶叶外贸的“晴雨表”，巩固并拓展摩洛哥茶叶市场，将直接关系我国茶叶生产和出口贸易。一方面，我们要充分利用自身资源优势，发掘市场潜力空间，如中高端产品空间，多元化市场空间、深加工及拍卖市场空间等；另一方面，要面对摩洛哥将来的茶叶绿色贸易壁垒，建立质量可追溯体系，提高出口茶叶质量，推动产业转型升级。利用好茶叶对外贸易预警平台，及时调整应对，我们茶企实施“走出去”战略，采取灵活贸易方式，采取多策并举，促进中摩茶叶贸易的长远良性发展。
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