文／陈婷婷 姜红波
摘要：第三方支付平台借助互联网、移动通信等技术广泛地参与各类支付服务，以多样化、个性化的产品弥补了商业银行难以覆盖的网上支付业务，成为现代支付体系中重要重要组成部分。以支付宝为例，分析第三方支付企业与商业银行在结算业务、存贷款业务、转帐业务、客户黏性、中间业务方面存在竞争，在最终结算及信用担保方面两者进行合作，二者由最初的完全合作逐步转向了竞争与合作并存的关系。
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关键词 ：第三方支付；商业银行；支付宝；竞争与合作
引言
当下，由于网络信息技术不断地发展起来，我国互联网的覆盖率也越来越广泛。新兴的电子商务行业迎来了快速发展时期，电子商务正在成为创新型经济的主要驱动力。电子商务融入到大众生活中需要一个载体，即网上支付。
在2008-2010年短暂的三年间，我国的第三方支付机构已超过50家，交易量已达10105亿元。到了2013年我国的第三方网络支付市场交易量升至53729.8亿，比2012年同比增长46.8%，整个第三方网上支付市场规模在不断地扩大。截至2014年，第三方支付企业增长至200多家，增长快速，实现整体市场交易规模单季度突破18406.6亿[1]，我国的第三方网上支付市场正处于繁荣阶段。
第三方支付企业碍于其非金融性机构身份，完成最终的支付服务需要借助银行。但是，第三方支付企业与商业银行又存在一定的利益冲突。所以，第三方支付企业和商业银行的关系存在着复杂性，但并非固定不变，要实现网上支付的市场健康而全面的发展需要准确地认识和梳理好两者的关系。
1、第三方支付简介
1.1 第三方支付内涵
第三方支付，就是一些和产品所在的国家以及国内外各大银行签订合同、并且由具有一定实力和强大的信用保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。它建立了企业与银行之间的中立的电子商务支付平台，在商户与银行之间发挥了信用担保和技术支持功能[2]。
1.2 第三方支付发展现状
据CNNIC报告表明，到2014年7月为止，我国使用网上支付的用户量已经有2.92亿，与2013年同比增多了3208万人，增长率达到12.3%。我国网民使用网上支付的比例从2013年的42.1%提升至2014年的46.2%[3]。依据iResearch的调查报告表示，2014Q2我国第三方网上支付市场交易规模已经累积有18406.6亿，同比增长64.1%[4]。
从第三方支付公司上看，2013年上半年我国第三方支付企业的交易量达6.91万亿，为2012年全年交易量(10.4万亿元)的66%[5]，行业保持平稳发展。如图1所示，排行首位的是银联商务，支付宝位居第二，汇付天下紧跟着排第三，通联支付与财付通各排在第四、五位。
2、支付宝分析
2.1 支付宝介绍
2003年7月淘宝网诞生，并于2003年10月18日第一次使用支付宝服务。当时是由淘宝金融部归管，2004年12月8日从淘宝网拆分出去，创办浙江支付宝网络科技有限公司。支付宝主要提供支付及理财服务，包括网购担保交易，网上支付，转账汇款，信用卡支付，手机充值，缴费账单，个人理财等方面。淘宝网中90%以上的在线交易支付都是支付宝为其提供。淘宝网超高的人气、数目庞大的交易额以及强大的用户群为支付宝的发展提供了有力度的支持[6]。
2.2 支付宝业务分析
如图2所示，买家在电子商务网站进行浏览、选定购买的商品后，通过支付宝提供的账户进行付款，第三方企业支付宝收到货款后告知卖家尽快发货；买方查验货物完好无损后，即可通知第三方支付企业支付宝把货款付给卖家，第三方企业支付宝再通过银行结算系统把货款转移到卖家账户。伴随着互联网的不断发展也带动第三方支付内容也在不断发生变化，其与人们日常生活形成了密切相关的一个领域。
2.3 支付宝与商业银行的竞争
2013年4月，支付宝手机客户端推出新的业务——“转账到银行卡”，这项业务使用户在手机客户端里就可以将钱直接汇至对方的银行卡上，服务推广期内还能享有单笔或者每天5万元以内的免费转账限额。现下针对跨行转账与异地转账业务，大部分银行会收取一定的手续费。而支付宝用户是“免费转账”（实际上是支付宝帮用户垫付手续费），可以享有每笔或每天5万人民币的免费转账额度，支付宝此举目标必定是瞄准了日益火爆的移动支付市场，要大力抢占手机支付市场，这种免费的手段可以迅速集结大量的客户资源，银行的转账业务将遭受到不同程度的冲击。
2013年6月13日，支付宝联合天弘基金公司正式推出的“余额宝”业务，用户通过支付宝网站就可以购买基金产品，不仅可以获得收益，而且可以随时使用购物、转账支出等支付功能。这项业务还不收取任何手续费。使用“余额宝”，用户预存在支付宝账户里的资金获取的利息比银行活期储蓄的利率更高。截止2014年2月份，余额宝用户数量已经超过8100万，规模超过2500亿元[7]。支付宝此举获得了双赢的效果，支付宝方面吸收了大量用户的闲置存款，提升用户粘性，冲击银行传统存款业务和短期理财产品。基金公司也凭借与余额宝对接的转入资金，实现了规模的扩大。
2.4 支付宝与商业银行的合作
2005年3月，中国工商银行成为支付宝第一个战略合作伙伴，支付宝获取了在工商银行的系统中使用工行储蓄卡与贷记卡的授权，就相当于支付宝平台承接了工商银行网银的局部功能。自2006年3月起，农业银行、建设银行、工商银行、浦发银行、民生银行等十余家银行在短时间里都陆续与支付宝进行了合作，开发出网络联保、卖家信贷以及小额度贷款等业务共同开辟中国电子商务市场。
2008年10月28日，支付通过光大银行合作推出一站式公共事业缴费服务，人们足不出户在网上就能缴纳水电煤和手机通讯费等日常生活费用。
2010年12月23日，支付宝与中国银行合作，涉及信用卡领域并首次推出信用卡的快捷支付业务。
2011年4月，阿里巴巴集团和交通银行股份有限公司在上海签署全面战略合作协议，双方合作的亮点在于快捷支付和“交通银行淘宝旗舰店”等新业务。因为推出了这一服务，使国内银行卡网上支付成功率由原本的60%大篇幅地提高到95%。
2013年9月，中国民生银行和阿里巴巴达成战略性合作。
3、第三方支付企业与商业银行的竞争
3.1 竞争的必然性
通过利用互联网，移动通讯等技术，第三方支付平台以其产品的多样性和个性的特征广泛参加各种支付服务，使银行目前的资源很难涵盖到的用户群体需求得到满足，形成了现代支付系统里灵活的，具有强大潜质的关键组成部分。
近年来，随着网络购物和网上支付市场的发展，一些大型的第三方支付企业在积聚一些资金后把目标转向大商户，这与银行的潜在利益发生了冲撞，一些第三方支付企业密谋以网上支付业务直接与银行同类业务叫板。银行方面顿然觉醒，也开始逐步走向前台，加入电子零售业务，意图抢回流失的客户资源。
3.2 竞争的形式
在结算业务收入方面第三方支付企业提供给用户和银行一样或类似的服务只收取很低廉的价格，给银行的结算、代理收付类和因电子银行而产生的中间业务造成显著的挤占效应。第三方支付企业的支付管理，在线支付、转账、基金保险等业务与银行已没有明显的差异，只要成功注册了第三方支付账户，用户便可以用网络或手机等方式达成资金的转移，用户不需要注册银行的网上银行也可以方便的达成付款请求，造成了电子银行客户部分的流失。
在存款方面，第三方支付企业手中握有通过虚拟账户模式而积淀的巨额资金，这是商业银行争取存款的关键领域，而第三方支付企业则掌握着话语权。第三方支付企业把营业范围已经扩大到基金销售领域，将对银行的用户存款业务产生分流效应。在贷款方面，国际上的P2P网络信贷服务正如火如荼的展开，这将促使商业银行间要联手创建支付和网络信贷服务体系，以延缓和阻拦银行重点信贷业务被第三方支付企业挤占。
在转账业务方面，部分第三方支付企业已经实现手机转账至银行卡功能，可实现与国外部分银行或者其他第三方支付平台之间的转账，从而实现各家银行之间的自由跨行转账。在这项业务上第三方支付企业向用户收取的转账费率比银行低，第三方支付企业对顾客吸引力更大。
在客户黏性方面，在网购模块中，国内市场占有率较高的第三方支付企业大都采取类似淘宝+天猫商场捆绑支付宝的捆绑销售模式来运作。电子商务平台通过利用捆绑销售模式，不仅有助于确保交易量，还能提高客户忠诚度，导致目前商业银行在网上购物领域，已成为用户支付的候补选择。现在大部分网络支付通过第三方支付平台转接，银行方面只能了解支付数据而没有详细的交易数据，无法根据以往的方式来维持和开拓新的用户群，使得银行在维持存款数量、开发潜在性用户方面的难度加大了。
对中间业务收入方面，由于利率市场化历程在不断加快，我国商业银行主要营业收入的来源里中间业务的比例将逐渐的增加，中间业务收入的重要作用是显而易见的。然而，在互联网上的创新支付业务，小额信贷基金销售不停地拓展和深入的状况下，第三方支付公司依靠创新的营销模式，价格优势与个性化的服务，积累了愈来愈多的零售商户，从某种意义上来说，商业银行在中间业务上获取的利润将会减少。第三方支付企业新一轮的竞争重点可能是具有广阔的市场前景的基金销售行业[8]。
4、第三方支付企业与商业银行的合作分析
4.1 合作的必然性
电子支付市场随着信息技术的发展而迅速成长，第三方支付平台与商业银行由一开始的完全合作转变为在合作的过程中竞争，在竞争的过程中合作的关系。商业银行在电子支付产业链方面具有绝对的地位，第三方支付没法独立于商业银行开展业务。第三方支付平台不断加大银行网上银行业务和结算业务的广度和深度，并在一定范围内威胁和挑战着商业银行的基础支付业务、存贷款业务、中间业务、潜在性客户数量、以及系统运转的安全性和将来的发展创新。
4.2 合作的形式
商业银行为第三方支付提供最终结算服务。第三方支付企业属于非金融性的机构，无法独立办理实体类账户，其业务流程对比银行的业务流程仍然不够完善，最后支付结算业务还是由商业银行实现。因此一部分中小微型的第三方支付公司就与银行合作，采取委托代理的方式打理客户资金。所以根本上来说，电子商务市场的资金流转仍在商业银行系统内，并未独立于商业银行。商业银行可以通过获得电子支付市场中的大量积淀的存款，来降低成本、从而吸收社会资本、并加强盈利功能。
商业银行为第三方支付提供信用担保机制。鉴于第三方支付和商业银行的连接相通，商业银行以其自身强大的信誉机制给第三方支付背书，使第三方支付实现在交易过程中为买卖双方提供担保。经过对客户的资金情况以及信用等级的核查，银行将为第三方支付平台提供交易保障。例如，阿里巴巴集团与中国工商银行合作，利用本身积累的良好信用机制为支付宝作信用担保，使得支付宝在大众心里的的信誉排名快速提升。
5、总结
我国电子商务正处于快速发展阶段，网上支付市场的发展要靠第三方支付与商业银行双方共同努力推动。此外，如果商业银行能提供更多的发展空间给第三方支付企业，当未来电子支付的市场规模进一步发展时，商业银行会从中获得更多的利益。因此只有银企双方的合作大于竞争，电子支付市场才能健康地发展，也才能为电子支付市场博得一个互利共赢的美好局面。
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参考文献
[1] 艾瑞咨询. 2013年中国第三方互联网支付行业市场份额保持稳定[EB/OL].（2014-04）[2014-11-19]. http://ec.iresearch.cn/e-payment/20140401/229416.shtml
[2] 卢树立,黄丽娟.银行视角下的第三方支付[J].新财经,2012(08):46-48.
[3] 中国互联网信息中心. 第34次中国互联网发展状况统计报告[EB/OL].（2014-07）[2014-11-19]. http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201403/t20140305_46240.html
[4] 艾瑞咨询. 2014年度第二季度中国互联网经济核心数据发布[EB/OL].(2014-07) [2014-11-19]. http://news.iresearch.cn/zt/235979.shtml
[5] 新浪财经. 赛迪：上半年第三方支付交易规模达6.91万亿[EB/OL].(2013-07-30) [2014-11-19]. http://finaca.sina.com.cn/money/bank/dsfzf/20130730/131016286854.shtml
[6] 唐元春.晒一晒各家银行服务的收费标准[J].金融经济,2010(3):26-27.
[7] 新浪财经.余额宝用户量突破8100万 总额或达3500亿[EB/OL].(2014-02-28) [2014-11-19].
http://tech.sina.com.cn/i/2014-02-28/09449200277.html
[8] 巴曙松.如何看待第三方支付业与商业银行的业务竞争与合作前景[EB/OL].(2013-08-23) [2014-11-19].h
ttp://blog.sina.com.cn/s/blog_43fbfcd60101abe6.html
作者简介
陈婷婷，本科，所在单位：厦门理工学院，研究方向：电子商务；姜红波，硕士，副教授，所在单位：厦门理工学院，研究方向：电子商务。